Portafolio de acciones Estados Unidos : informe de gestión y rendición de cuentas 28 Abril 2023

Abstract

El FONDO DE ACCIONES ESTADOS UNIDOS, es un fondo de inversión colectiva que invierte en acciones de empresas listadas en las bolsas de valores de Estados Unidos administrado por EDWARD ALBERTO GUTIERREZ RAMIREZ. Durante el periodo entre el 2 de Marzo y el 28 de Abril de 2023 el fondo ha presentado un rendimiento del 7.17%, superando el mercado tomando como referencia el fondo SPDR S&P 500 ETF TRUST (SPY), que réplica al índice S&P 500 (SPXT) en 2.21% pero quedando por debajo del benchmark ISHARES RUSSELL TOP 200 GROW (IWY) en -2.64%. Esto se debió principalmente a la asignación de activos la cual tuvo un efecto positivo en el rendimiento de la cartera en la mayoría de los sectores, mientras que la selección de valores individuales tuvo un efecto negativo en comparación con el benchmark.